Steuererklärung in Österreich: Eine eigene Antragstellung kann Hunderte Euro mehr bringen

Die Einreichung einer eigenen Steuererklärung in Österreich kann einen Unterschied von Hunderten Euro in Ihrer Geldbörse bedeuten. Während die automatische Steuerveranlagung, die vom Finanzamt für Sie durchgeführt wird, bequem ist, bringt sie Sie oft um beträchtliche Summen. Der Grund ist einfach: Das automatische System kennt Ihre individuellen Ausgaben nicht, die Ihre Steuerbasis erheblich senken können.

Laut den neuesten Daten betrug die durchschnittliche Rückerstattung bei der automatischen Steuererklärung für das Jahr 2023 (bearbeitet im Jahr 2024) etwa 380 Euro. Wer jedoch seine Steuererklärung selbst eingereicht hat, erhielt im Durchschnitt fast 620 Euro mehr, mit einer durchschnittlichen Rückerstattung von etwa 1000 Euro. Diese Zahlen bestätigen einen langfristigen Trend, bei dem ein aktiver Umgang mit den eigenen Finanzen spürbare Vorteile bringt.

Warum ist die eigene Erklärung vorteilhafter?

Das automatisierte System der Steuerveranlagung (antragslose Arbeitnehmerveranlagung) arbeitet nur mit den Daten, die das Finanzamt von Ihrem Arbeitgeber und anderen Institutionen zur Verfügung hat. Es berücksichtigt jedoch eine Reihe von abzugsfähigen Posten, die nur Sie selbst geltend machen können. Zu den häufigsten gehören:

Berufliche Aufwendungen (Werbungskosten): Dazu gehören eine Vielzahl von Ausgaben, von Pflichtliteratur über Pendlerpauschale, Beiträge zu Berufsverbänden bis hin zu Kosten für Arbeitskleidung, Werkzeuge oder Home-Office-Pauschale.
Außergewöhnliche Ausgaben (Sonderausgaben): Zu dieser Kategorie gehören beispielsweise Spenden an gemeinnützige Organisationen, Ausgaben für Steuerberater oder Kirchenbeiträge.
Besondere Belastungen (Außergewöhnliche Belastungen): Diese Ausgaben entstehen im Zusammenhang mit außergewöhnlichen Lebenssituationen. Dazu zählen beispielsweise Kosten für Behandlungen und Medikamente, die nicht von der Versicherung übernommen werden, Ausgaben aufgrund von Krankheit, diätetische Ernährung auf ärztliche Verordnung oder Kosten für die Pflege von Angehörigen.
Familienabsetzbeträge: Das automatische System berücksichtigt möglicherweise nicht korrekt Ihre familiäre Situation. Sie können selbst Absetzbeträge wie den Alleinverdienerabsetzbetrag oder den Alleinerzieherabsetzbetrag geltend machen.

Haben Sie es verpasst? Kein Problem, Sie haben noch Zeit

Die gute Nachricht ist, dass es auch dann nicht zu spät ist, wenn das Finanzamt Ihnen bereits die automatische Steuerveranlagung zugesandt hat. Sie haben bis zu fünf Jahre Zeit, um Ihre eigene Steuererklärung einzureichen. Sie können somit den ursprünglichen automatischen Bescheid „überstimmen“ und eine zusätzliche Steuererstattung beantragen, auf die Sie Anspruch haben.

Änderungen für die Steuererklärung 2024 durch Valorisierung

Bei der Einreichung der Steuererklärung für das Jahr 2024, die im Jahr 2025 erfolgt, ist es wichtig, die neuen, höheren Beträge einiger abzugsfähiger Posten zu kennen. Dank der Valorisierung, also der Anpassung der Beträge an die Inflation, können Sie mehr absetzen. Die Änderungen betreffen:

Posten (abzugsfähiger Posten/Beitrag)	Änderung für das Jahr 2024 (einzureichen in 2025)	Beschreibung der Änderung
Familienbonus Plus	Erhöht sich	2.000 € jährlich für Kinder bis 18 Jahre, 700 € jährlich für Kinder über 18 Jahre (bei Bezug von Familienbeihilfe)
Zusätzlicher Kinderbeitrag	Erhöht sich auf 700 €	Für Steuerpflichtige mit niedrigem Einkommen, die den vollen Familienbonus Plus nicht geltend machen können.
Mehrkindzuschlag	Erhöht sich auf 23,30 € monatlich	Für Familien mit drei oder mehr Kindern, für jedes weitere Kind.
Absetzbetrag für Alleinverdiener/Alleinerzieher	Erhöht sich	572 € bei einem Kind, 774 € bei zwei Kindern.
Absetzbetrag für Fahrtkosten	Erhöht sich auf 463 €	Auch der Zuschlag für einkommensschwache Gruppen erhöht sich.

Die Initiative zu ergreifen und eine eigene Steuererklärung einzureichen, lohnt sich in Österreich eindeutig. Die investierte Zeit kann sich vielfach in Form einer höheren Steuererstattung auszahlen.

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